一、前期准备
明确需求：
与企业各部门沟通，了解他们在客户管理、销售管理、市场营销等方面的具体需求和痛点。
创建一个详细的需求文档，列出系统需要实现的功能模块，如客户信息管理、销售管理、市场营销、服务支持等。
选择合适的零代码平台：
选择如简道云这样的低代码/零代码平台，它们提供了丰富的功能模块和灵活的配置选项，可以极大提高开发效率。
评估平台的功能、易用性、价格、技术支持等因素，确保平台能够满足企业的需求。
二、在零代码平台上搭建CRM系统
创建项目：
在零代码平台上创建一个新的项目，选择CRM系统模板，并进行命名和描述，以快速搭建基础的CRM系统框架。
设计数据库：
使用平台的数据模型功能，设计和创建所需的数据库表，如客户信息表、联系人信息表、销售机会表等。
根据实际需求定义表结构，设置字段属性和索引，以确保数据的完整性和查询效率。
自定义表单：
利用表单设计器功能，自定义各种表单，如客户登记表单、联系人信息表单、销售机会表单等。
根据*需求添加字段，并设置相关属性，如必填项、验证规则等。
实现功能模块：
使用页面设计器功能，实现CRM系统的各个功能模块，如客户列表展示、客户详细信息查看、销售机会管理、销售漏斗分析等。
选择合适的组件，进行样式和逻辑的配置，以满足功能需求。
添加流程：
如果需要，使用流程设计器功能添加各种申请审批流程，如客户拜访流程、销售机会审批流程等。
根据流程需求添加节点、配置条件、关联表单等，以实现自动化的*流程管理。
集成外部系统（可选）：
如果需要，使用API管理功能集成外部系统的数据，如ERP系统、邮件系统、短信平台等。
实现数据的无缝流动和自动化操作，提高整体工作效率。
三、测试与优化
测试系统：
进行单元测试、集成测试和系统测试，确保系统的功能和性能符合要求。
记录测试结果和问题，及时修复漏洞和优化性能。
优化系统：
根据测试反馈和用户反馈，对系统进行持续优化和改进。
优化界面设计、提升用户体验、增强系统稳定性等。
四、部署与维护
部署系统：
将搭建好的CRM系统发布到服务器上，供用户访问和使用。
配置服务器、数据库、负载均衡等，确保系统的高可用性和扩展性。
维护系统：
对系统进行持续监控和维护，及时处理用户反馈和系统问题。
定期进行数据备份和恢复演练，确保数据的安全性和可靠性。
根据*需求和技术发展，对系统进行升级和扩展。